Ответил лид — карточка в базе обновлена, задача менеджеру поставлена

Как только в Google Sheets лид отмечен ответившим, сценарий обновляет его карточку в Zoho CRM и заводит задачу на связь в Jira Software, а потом отмечает в таблице, что всё дошло.

  • Ответ лида не остаётся строкой в таблице
  • Карточка в Zoho CRM обновляется сама
  • Задача на связь падает менеджеру в Jira Software
  • В таблице видно, что перенос прошёл
Поставить себеScriptera

Как это работает

Лиды из Google Sheets передаются в Zoho CRM автоматически: сценарий подхватывает каждую заявку сразу после появления.

  1. Запуск: Отслеживать изменения статуса ответа
  2. Проверка: Фильтр: обрабатывать только ответы
  3. Если да — Обновить статус контакта GHL
  4. Затем: Установить статус успеха GHL
  5. Проверка: Объединить оба пути
  6. Затем: Обновить таблицу - записать статус синхронизации
  7. Если нет — Создать задачу для последующих действий
  8. Затем: Установить статус успеха ClickUp

Настроить такую автоматизацию (Google Sheets + Zoho CRM) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии