Перенос одобренных лидов из таблицы в CRM — по статусу строки

Сценарий регулярно забирает из таблицы строки со статусом «готово к переносу», находит или создаёт компанию и контакт в CRM и возвращает результат обратно в строку.

  • Перенос запускается статусом строки — вы решаете, что уходит в CRM
  • Компания ищется по домену, дубли компаний не плодятся
  • Контакт создаётся или обновляется, а не дублируется
  • Ошибка по одной строке не останавливает остальные
HubSpot
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из trueConf сами попадали в HubSpot, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Запланировать триггер
  2. Затем: Получить 👍Готово к синхронизации
  3. Проверка: Обработать по одному
  4. Затем: Изменить статус на Синхронизация...
  5. Затем: Получить домен
  6. Затем: Найти компанию
  7. Проверка: Если компания существует
  8. Если да — Слияние
  9. Затем: Создать или обновить контакт
  10. Затем: Синхронизировать обратно
  11. Затем: Сообщить о сбое
  12. Если нет — Создать компанию

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии