Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту

Сценарий принимает анкету, проверяет данные, считает показатели, пишет план под уровень дохода клиента, сохраняет PDF в Microsoft SharePoint и отправляет его на Gmail.

  • План приходит клиенту за минуту, а не за три дня
  • Советы отличаются по уровню дохода, а не одинаковые для всех
  • Неполная анкета отклоняется с понятным объяснением
  • Если PDF не собрался — клиент получит план письмом, а не тишину
WebhookPDFShift
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из Quick Base сами попадали в Microsoft SharePoint, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Получить финансовые данные
  2. Затем: Нормализовать данные
  3. Проверка: Проверить доход и цель
  4. Если да — Обогатить финансовые показатели
  5. Затем: Сохранить данные пользователя (Google Sheets)
  6. Проверка: Маршрутизировать по категории дохода
  7. Если да — Сформировать план (средний доход)
  8. Проверка: Merge: ответы ИИ
  9. Затем: Сгенерировать HTML-отчет
  10. Затем: Конвертировать HTML в PDF
  11. Затем: Получить сгенерированный PDF
  12. Проверка: Проверить статус генерации PDF
  13. Если да — Загрузить PDF в Google Drive
  14. Если да — Send Email с PDF
  15. Если да — Ответить HTML
  16. Если нет — Ответить PDF
  17. Затем: Отправить email
  18. Если нет — Сформировать план (низкий доход)1
  19. Если нет — Сформировать план (высокий доход)
  20. Если нет — Вернуть ошибку валидации

Настроить такую автоматизацию (Quick Base + Microsoft SharePoint) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии