Письма клиентам об изменениях в портфеле — с одобрением советника

Сценарий видит изменение в Google Sheets, пишет письмо под клиента и отправляет черновик на одобрение в Zulip. Одобрено — письмо уходит клиенту на Gmail.

  • Черновик пишется под профиль риска конкретного клиента
  • Ничего не уходит клиенту без человеческого «да»
  • Статус письма отражается в таблице автоматически
  • Отклонённые черновики возвращаются на доработку, а не теряются
Поставить себеScriptera

Как это работает

Перенос данных из Google Sheets в Zulip делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

  1. Запуск: Триггер: Портфолио обновлено
  2. Затем: Распарсить сделки и тикеры
  3. Затем: Мок: Профиль риска клиента
  4. Затем: Мок: Рыночный контекст
  5. Затем: AI: Составить письмо клиенту
  6. Затем: Slack: Запросить одобрение советника
  7. Затем: Wait: Действие советника
  8. Проверка: Маршрут: Одобрить vs Отклонить
  9. Если да — Gmail: Отправить клиенту
  10. Затем: Sheet: Отметить как завершенное
  11. Если нет — Slack: Составить уведомление об отклонении
  12. Затем: Sheet: Отметить 'Требуется проверка'
  13. Затем: LLM: Gemini

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии