Посетители сайта — сразу контактами и сделками в CRM

Сценарий по уведомлению о посетителе проверяет CRM, заводит контакт и сделку или двигает существующую сделку на нужную стадию.

  • Контакт заводится сам
  • Сделка создаётся автоматически
  • Повторных не задваивает
  • Ничего не вносишь руками
Attio
Поставить себеScriptera

Как это работает

Уведомления из Microsoft Teams в настраиваются готовым сценарием: он ловит событие и сразу шлёт сообщение.

  1. Запуск: Новое сообщение RB2B
  2. Затем: Очистить данные
  3. Затем: Получить контакт
  4. Проверка: Существование персоны
  5. Если да — Переключить
  6. Если да — Обновить этап сделки
  7. Если нет — Создать связанную сделку
  8. Если нет — Создать контакт
  9. Затем: Создать сделку

Настроить такую автоматизацию можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии