Поздравления клиентов с днём рождения — сами, в нужный день

Как это работает

Чтобы данные из Microsoft Excel 365 автоматически попадали в devino, достаточно готового сценария — без выгрузок руками.

1. Запуск: Запускать каждый день в 9 утра
2. Затем: Прочитать список клиентов из Google Sheet
3. Затем: Настройки — измените перед запуском
4. Проверка: Сегодня день рождения или годовщина?
5. Если да — Подготовить все переменные клиента и сообщения
6. Затем: Выбрать умную инвестиционную рекомендацию по возрасту и риску
7. Затем: Попросить Gemini написать персональное пожелание
8. Затем: Форматировать тело письма и поля доставки
9. Затем: Отправить персональное письмо-пожелание клиенту

Настроить такую автоматизацию (Microsoft Excel 365 + devino) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.