Поздравления клиентов с днём рождения — сами, в нужный день

Как это работает

Перенос данных из Microsoft Excel 365 в SendGrid делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

1. Запуск: Запускать каждый день в 9 утра
2. Затем: Прочитать список клиентов из Google Sheet
3. Затем: Настройки — измените перед запуском
4. Проверка: Сегодня день рождения или годовщина?
5. Если да — Подготовить все переменные клиента и сообщения
6. Затем: Выбрать умную инвестиционную рекомендацию по возрасту и риску
7. Затем: Попросить Gemini написать персональное пожелание
8. Затем: Форматировать тело письма и поля доставки
9. Затем: Отправить персональное письмо-пожелание клиенту

Эту интеграцию Microsoft Excel 365 и SendGrid можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.