Рассылка страховых заявок брокером — в один клик

Сценарий подбирает подходящих страховщиков под каждую заявку, готовит документы и рассылает их письмами, а брокеру присылает итоговую сводку.

  • Подбирает страховщиков под каждую заявку
  • Собирает готовый пакет документов
  • Рассылает письма и фиксирует отправку
  • Присылает брокеру итоговую сводку
Поставить себеScriptera

Как это работает

Лиды из Keap передаются в Google Sheets автоматически: сценарий подхватывает каждую заявку сразу после появления.

  1. Запуск: Запуск вручную
  2. Затем: Получить строки из таблицы
  3. Проверка: Проверить приложения
  4. Если да — Обработать каждое приложение
  5. Затем: Выбрать подходящих перевозчиков
  6. Проверка: Обработать каждого перевозчика
  7. Затем: Сгенерировать PDF приложения
  8. Затем: Скопировать файл
  9. Затем: Обновить документ
  10. Затем: Скачать файл
  11. Затем: Ожидание
  12. Затем: Отправить по почте перевозчику
  13. Затем: Отслеживать отправку
  14. Проверка: Если1
  15. Если да — Обновить строку в таблице
  16. Если нет — Слияние
  17. Затем: Обработать и консолидировать данные
  18. Затем: Создать сводку процесса
  19. Проверка: Если
  20. Если да — Уведомить брокера
  21. Затем: Установить тестовые email
  22. Затем: Сгенерировать перевозчика Code
  23. Затем: Редактировать поля (вывод)
  24. Затем: Сгенерировать перевозчика Code (Production)
  25. Затем: Редактировать поля (вывод)1
  26. Затем: Установить перевозчиков
  27. Затем: Сгенерировать выбор перевозчика Code
  28. Затем: Редактировать поля (вывод)2

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии