Счёт клиенту сразу после сделки: создание, отправка и уведомление команде

Сценарий принимает данные сделки, находит или заводит клиента, создаёт счёт, отправляет его письмом и сообщает команде в чат.

  • Счёт выставляется в момент сделки, а не «когда дойдут руки»
  • Клиент ищется по почте — дубли карточек не плодятся
  • Письмо клиенту уходит только после того, как документ готов
  • Команда видит выставленный счёт в express
Webhook
Поставить себеScriptera

Как это работает

Уведомления из express в Microsoft Outlook настраиваются готовым сценарием: он ловит событие и сразу шлёт сообщение.

  1. Запуск: WH получить данные счета
  2. Затем: Code проверить полезную нагрузку
  3. Затем: PL поиск клиента
  4. Проверка: Если клиент существует
  5. Если да — Установить ID клиента
  6. Затем: Сформировать данные счета для Code
  7. Затем: Создать счет
  8. Проверка: Проверить Send Email
  9. Если да — Сгенерировать PDF для Wait
  10. Затем: Отправить счет по email для {1}
  11. Затем: Сформировать уведомление для Code
  12. Затем: Отправить уведомление
  13. Затем: Установить ответ
  14. Проверка: Проверить наличие email уведомления
  15. Если да — Отправить уведомление для GM
  16. Если нет — Создать клиента

Настроить такую автоматизацию (express + Microsoft Outlook) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии