Счета из папки — сразу в сделки CRM

Кладёшь счёт в папку, а сценарий читает его, заводит клиента и сделку в CRM с позициями и суммами, а копию отправляет в архив.

  • Следит за папкой и берёт новые счета
  • Вытаскивает суммы, товары и покупателя
  • Создаёт клиента и сделку в CRM
  • Хранит копию счёта в архиве
Google DriveSalesforceSalesforce
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы записи в Google Drive создавались из Databricks без ручного ввода, достаточно готового сценария.

  1. Запуск: Триггер Google Диска
  2. Затем: Скачать файл из Google
  3. Затем: Извлечь из файла
  4. Затем: Запрос к модели
  5. Затем: Создать или обновить аккаунт
  6. Затем: Создать сделку
  7. Затем: Построить SOQL
  8. Затем: Запросить PricebookEntries
  9. Затем: Код на JavaScript
  10. Затем: Создать позиции сделки
  11. Затем: Обновить файл в OneDrive

Настроить такую автоматизацию (Databricks + Google Drive) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии