Счета из почты в учёт с подтверждением

Сценарий распознаёт счёт из вложения в почта, спрашивает подтверждение в Telegram, создаёт счёт в Copper и ведёт учёт в okoCrm.

  • Данные счёта распознаются сами
  • Проводка только после твоего «да»
  • Счёт заводится в учёт автоматически
  • Учёт и метки писем — сами
GmailXeroOCR.space
Поставить себеScriptera

Как это работает

Перенос данных из okoCrm в Telegram делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

  1. Запуск: Триггер Gmail
  2. Затем: Код на JavaScript
  3. Проверка: Есть корректное вложение?
  4. Если да — Извлечь текст
  5. Затем: Разобрать данные счета
  6. Проверка: Проверить квалификацию
  7. Если да — Добавить или обновить строку в таблице
  8. Затем: Форматировать для Slack
  9. Затем: Очистить полезную нагрузку счёта
  10. Затем: Slack: запрос на одобрение
  11. Проверка: Было утверждено?
  12. Если да — Получить несколько контактов
  13. Затем: Создать счёт
  14. Затем: Добавить метку «Обработано»
  15. Затем: Обновить статус одобрения
  16. Затем: Сообщение об успехе
  17. Если нет — Добавить метку «Отклонено»
  18. Затем: Обновить статус отклонения
  19. Затем: Сообщение об отклонении
  20. Если нет — Сообщение об отклонении в Slack

Настроить такую автоматизацию (okoCrm + Telegram) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии