Сделки из CRM в таблице и дневная сводка письмом

Сценарий переносит сделки из CRM в таблицу, приводит их в порядок и раз в день присылает по ним понятную сводку на почту.

  • Сделки в таблице всегда актуальны
  • Некорректные записи отложены отдельно
  • Дневная сводка приходит письмом
  • Ни выгрузок, ни отчётов вручную
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы данные из Salesforce автоматически попадали в Microsoft SQL, достаточно готового сценария — без выгрузок руками.

  1. Запуск: Запуск вручную
  2. Затем: Получить возможности из CRM HighLevel
  3. Проверка: Проверить полезную нагрузку данных возможностей
  4. Если да — Извлечь ключевые поля из данных HighLevel
  5. Затем: Нормализовать структуру возможностей
  6. Затем: Обновить записи возможностей в Google Sheets
  7. Затем: Объединить все возможности в единый JSON-массив Merge
  8. Затем: Сгенерировать ежедневный отчет о возможностях
  9. Затем: Отправить ежедневную сводку возможностей через Gmail
  10. Если нет — Записать недействительные возможности в Google Sheets
  11. Затем: Настроить модель GPT-4o

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии