Сделки из CRM в таблицу — срез по воронке

Сценарий выгружает сделки из CRM, раскладывает их по стадиям воронки и складывает в таблицу с датой — готовый отчёт.

  • Сделки выгружаются из CRM сами
  • Разбивка по стадиям воронки
  • Снимок с датой в таблице
  • Отчёт по воронке без ручной работы
Поставить себеScriptera

Как это работает

Перенос данных из Copper в carrotQuest делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

  1. Запуск: Запуск вручную
  2. Затем: Получить множество сделок1
  3. Затем: 分类阶段
  4. Проверка: Слияние
  5. Затем: Задать поля
  6. Затем: 存储到Google
  7. Затем: Сегодняшняя дата

Эту интеграцию Copper и carrotQuest можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.

Похожие сценарии