Сделки из CRM в таблицу — срез по воронке

Сценарий выгружает сделки из CRM, раскладывает их по стадиям воронки и складывает в таблицу с датой — готовый отчёт.

  • Сделки выгружаются из CRM сами
  • Разбивка по стадиям воронки
  • Снимок с датой в таблице
  • Отчёт по воронке без ручной работы
Поставить себеScriptera

Как это работает

Перенос данных из Freshworks CRM в okoCrm делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

  1. Запуск: Запуск вручную
  2. Затем: Получить множество сделок1
  3. Затем: 分类阶段
  4. Проверка: Слияние
  5. Затем: Задать поля
  6. Затем: 存储到Google
  7. Затем: Сегодняшняя дата

Настроить такую автоматизацию (Freshworks CRM + okoCrm) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии