Сигнал о клиентах с падающим интересом: менеджеру, в задачу и письмом

Сценарий каждый час находит в CRM клиентов, у которых упал балл интереса, уведомляет ответственного менеджера, ставит задачу на связь и отправляет клиенту письмо. Повторных напоминаний не будет.

  • Падение интереса замечается в тот же час
  • Менеджер получает личное сообщение, а не пост в общем канале
  • Задача на связь ставится в CRM автоматически
  • Дубли отсекаются: об одном клиенте не напомнят дважды
Google SheetsSlackGmail
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы получать уведомления из Affinity в Google Sheets, не нужен программист: готовый сценарий следит за событиями и присылает сообщения сам.

  1. Запуск: Запланировать триггер
  2. Затем: HubSpot — Получить контакты с низким рейтингом
  3. Затем: Google Sheets — Читать лог дедупликации
  4. Затем: Code — Убрать дубликаты и обогатить
  5. Проверка: ЕСЛИ — Остались контакты?
  6. Если да — Code — Нет новых контактов (выход)
  7. Если нет — HubSpot — Получить владельца контакта
  8. Затем: Code — Владелец Merge и создать оповещение
  9. Проверка: ЕСЛИ — Критическое или предупреждение?
  10. Если да — Slack — Критическое оповещение в канал
  11. Затем: Slack — ЛС владельцу контакта
  12. Затем: HubSpot — Создать задачу для последующих действий
  13. Затем: Gmail — Повторное письмо контакту
  14. Затем: Google Sheets — Записать оповещение
  15. Затем: Google Sheets — Обновить лог дедупликации
  16. Затем: Slack — Оповещение об ошибке администратору
  17. Если нет — Slack — Предупреждение в канал

Эту интеграцию Affinity и Google Sheets можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.

Похожие сценарии