Автоматизации Compass и Salesforce

Готовые сценарии, где вместе работают Compass и Salesforce: выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

135 сценариев

Клиенты из Salesforce — в списки Compass
Лиды из Salesforce — в списки аудиторий Compass
Новые задачи из Salesforce прилетают в Compass
Изменения в CRM — сообщением в мессенджер
Новая сделка — сообщение команде
Лиды из рекламы — сообщением в мессенджер
Контакты из CRM — в рекламные аудитории
Новые контакты из Salesforce — в аудитории Compass
Выполненные задачи из Salesforce — сообщением в Compass
Контакты из Salesforce — в аудитории Compass
Назначенная встреча — задача в CRM и напоминание
Проверка почты новых контактов в CRM
Ничьи заявки поддержки — списком в compass
Оповещение об инциденте — сразу всем и всюду
Проверка новых контактов на битые адреса
Ежедневное напоминание о днях рождения в мессенджер
Заявка из формы — задача в трекере и уведомление команде
Срочная задача — оповещение сразу во все каналы
Тикеты поддержки — веткой в чат команды
Автоочистка облачного хранилища от старых файлов — с уведомлением
Новые сделки — по местам: команде, в таблицу, в презентацию
Мгновенный сигнал в мессенджер о срочном событии
Заявка с лендинга — сразу в CRM, задачу и чат
Недельный отчёт по лидам и сделкам — в мессенджер
Заметки со встречи — в задачи и сводку
Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Автоматическая сортировка баг-репортов: приоритет, задача, сигнал команде
Новые баги — сразу нужной команде
Раннее выявление риска ухода клиентов из обращений Zendesk
Задача и оповещение на каждое движение сделки в CRM
Какой канал приносит сделки — разбивка по источникам в compass
Срочные задачи, которые не зависают
Утренний план задач из Salesforce в compass
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Оформление сотрудника из анкеты: чаты, задача и доступы
Приоритет тикетам VIP-клиентов — задача и оповещение сразу
Разбор отзывов клиентов с задачами в трекере — автоматически
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Обращения сами уходят нужной команде
Остывшие сделки закрываются сами — и приносят обратную связь
Утренняя сводка задач на сегодня в мессенджере
Обращения сортируются по важности, задачи ставятся сами
Проверка готовности задач к релизу — на автомате
Идея из заметок — в готовый план на согласование
Сообщения о багах — в оформленные задачи
Мгновенный обзвон и запись новых лидов из рекламы
Зависшие сделки возвращаются в работу сами
Оповещения о статусе сайта со скриншотом — в мессенджер
Мониторинг сбоев загрузки данных с задачей и оповещением
Анализ циклов продаж и рекомендации — сами
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Срочные обращения превращаются в задачи и сигнал команде
Сравнение предложения с выигранными и разбор пробелов
Оповещения о крупных лидах — в чат, таблицу и календарь
Напоминания о продлении договора: клиенту — письмо, менеджеру — задача
Ежедневные резервные копии сценариев в хранилище кода
Умная раздача заявок продавцам — сразу и без ручного распределения
Оценка и распределение лидов с заявок
Сводка по обращениям в поддержку — каждое утро
Разбор новых заявок: задача, уведомление, ответ автору и запись в таблицу
Оповещение о спорах по платежам с постановкой задачи
Настроение по акции из соцсетей — в задачи и алерты
Релизные заметки, задача на проверку и оповещение команд — по метке версии
Посещаемость созвонов: журнал, опоздавшие и сводка в чат
Черновики постов из ваших встреч — автоматически
Приём и распределение лидов со всех каналов
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Критичные баги с тестирования — сразу в задачи и в чат разработки
Ежедневная проверка доступов: защита входа и лишние ключи
Сбор отзывов у клиентов и сводка в чат — автоматически
Автоматические напоминания по остывшим сделкам
Контроль здоровья эпиков в Jira с алертами о рисках
Заметки о выпуске из закрытых задач — сами в oneC и compass
Присмотр за логами ошибок с задачей в трекере
Ежедневная сводка по показателям — в чат и на почту
Презентация под клиента из записи звонка — автоматически
Обнаружение подбора паролей с задачами и алертами
Ежедневный дайджест запусков — с задачами по каждому заметному
Двойной бэкап сценариев каждые 12 часов
Сортировка и эскалация обращений с контролем времени ответа
Возврат отложенных лидов с готовым письмом
Зависимости между задачами двух систем — под контролем каждую ночь
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Присмотр за качеством данных с сигналом только о реальном
Рейтинг продаж с личным словом команде — автоматически
Оценка заявок с мероприятия и маршрут в продажи
Проверка качества задач онбординга — автоматически, с оценкой
Ежедневная резервная копия сценариев — в Salesforce
Заявки с сайта — обогащение, скоринг и раскладка по CRM
Описание и резервная копия сценариев раз в неделю
Подготовка к встрече приходит сама — контакт, сделки, компания и тезисы
Реакция на инцидент — задача, оповещение и отчёт за секунды
Автонапоминания клиентам, которые не ответили
Оценка заявок с сайта — задача продавцу только по сильным
Задачи и письмо-резюме после встречи — с одного «да»
Онбординг клиента после выигранной сделки
Все обращения поддержки в одной таблице
Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля
Раннее обнаружение уходящих клиентов: карточка, задача и тревога команде