Автоматизации Compass и Xero

Готовые сценарии, где вместе работают Compass и Xero: выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

30 сценариев

Контакты из Xero — в аудитории Compass
Новые контакты из Xero — в аудитории Compass
Ежедневное напоминание о днях рождения в мессенджер
Уведомления о новых счетах — сразу в рабочий чат
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Оповещения о крупных лидах — в чат, таблицу и календарь
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Оценка и распределение лидов с заявок
Приём и распределение лидов со всех каналов
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Возврат отложенных лидов с готовым письмом
Счёт клиенту сразу после заказа — выставляется и уходит сам
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Оценка заявок с мероприятия и маршрут в продажи
Заявки с сайта — обогащение, скоринг и раскладка по CRM
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля
Автонапоминания клиентам, которые не ответили
Счета из почты в учёт с подтверждением
Уведомление клиента о починке бага — сразу после закрытия задачи
Утренние напоминания о днях рождения и именинах
Разбор и маршрутизация входящих лидов — автоматически
Счёт и письмо клиенту — сразу после заявки
Проверка, обогащение и сортировка лидов — автоматически
Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
Запись встречи → задачи, письмо клиенту и карточка в CRM
Разбор отзывов и ответы клиентам — автоматически
Каждая продажа — учтена, пинг тебе и спасибо покупателю