Автоматизации Harvest и SendGrid

Готовые сценарии, где вместе работают Harvest и SendGrid: выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

76 сценариев

Новые контакты из Harvest — в аудитории SendGrid
Контакты из Harvest — в аудитории SendGrid
Встреча заявки с сайта — письмо, база, сигнал команде
Заявки из формы прямо в CRM
Заявка из формы — в задачу трекера
Разнос нового заказа по CRM, счетам и рассылке
Письма в поддержку сортируются и превращаются в задачи
Оформление участников мероприятия — на автомате
Дневной отчёт по просроченным задачам на почту
Все рабочие доступы новому сотруднику из одной формы
Автонапоминания об оплате счетов из Harvest
Оценка заявок и передача менеджеру — сразу с формы
Задачи в трекере из писем поддержки — автоматически
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Отбор кандидатов, письма и задачи на собеседование
Обогащение лидов контактами — закинул таблицу, получил CRM
Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
Срочные задачи, которые не зависают
Список клиентов с контактами — автоматически
Персональное коммерческое предложение из строки таблицы — готово и отправлено
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Счета из формы заказа — выставляются и отправляются сами
Возврат брошенных корзин Shopify письмом и в CRM
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Счёт клиенту — по смене статуса задачи
Заявки из Notion — в задачи Harvest с уведомлением команде
Заметки встречи — в задачи, письма участникам и резюме
Проверка заявок и занос в CRM — сразу с формы JotForm
Обращения сортируются по важности, задачи ставятся сами
Заметки о релизе — готовы к моменту выхода версии
Ежедневный отчёт по спринту и списанному времени — письмом
Мониторинг сбоев загрузки данных с задачей и оповещением
Посетители показа — в базу и в письмо, сразу после визита
Сообщения о багах — в оформленные задачи
Зависшие тикеты — напоминания сами собой
Догоняющее письмо после отмены встречи — само
Автоответы на типовые письма по смыслу
Объекты с контактами владельцев — каждый день в CRM и на почту
Запись на собеседование — встреча, задача и письма собираются сами
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Вежливые отказы кандидатам — письмом, с закрытием задачи
Напоминания о продлении договора: клиенту — письмо, менеджеру — задача
Разбор новых заявок: задача, уведомление, ответ автору и запись в таблицу
Умная сортировка обращений в поддержку с Harvest
Холодная рассылка с личными письмами и учётом в CRM
Критичные баги с тестирования — сразу в задачи и в чат разработки
Ежедневный дайджест запусков — с задачами по каждому заметному
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Присмотр за качеством данных с сигналом только о реальном
Поиск B2B-клиентов и персональная рассылка — на автомате
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Задачи и письмо-резюме после встречи — с одного «да»
Оценка заявок с сайта — задача продавцу только по сильным
Заметки о релизе из закрытых задач — сразу во все каналы
Идеи контента из реальных болей аудитории
Утренняя сводка по посещаемости сайта — понятным языком
Ежедневная сводка по целям: где план, где отставание
Проведение запросов на изменения по правилам — без ручной разводки
Рекомендации по закупкам из таблицы остатков — автоматически
Согласование заявок на изменения: задачи, аудит и уведомления
Итоги созвона, задачи и follow-up — автоматически
Уведомление клиента о починке бага — сразу после закрытия задачи
Раннее оповещение о репутационном кризисе
Разбор отзывов клиентов по темам — с задачами и отчётом
Встреча нового клиента после заявки — под ключ
Обращения с сайта: контакт, тикет и ответ без ручного ввода
Запись горячих лидов на демо — автоматически
Обращения поддержки — в список задач для разработки
Проверка, обогащение и сортировка лидов — автоматически
Персональные письма новым контактам — с их же соцсетей
Разбор фидбека тестировщиков: задачи, база знаний и ответ автору
Письма-задачи — сразу в список дел
Разбор отзывов и ответы клиентам — автоматически
Счёт по заказу и напоминания об оплате — автоматически
Проект в Harvest из описания фичи — с задачами и подзадачами
Каждая продажа — учтена, пинг тебе и спасибо покупателю