Автоматизации МойСклад и Salesforce

Готовые сценарии, где вместе работают МойСклад и Salesforce: выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

134 сценария

Новый лид в Salesforce — задача в Moysklad
Лиды из Salesforce — в списки аудиторий Moysklad
Лиды из Salesforce становятся записями в Moysklad
Клиенты из Salesforce — в списки Moysklad
Новая сделка в CRM — задача в задачнике
Заявки из Salesforce становятся задачами в Moysklad
Сделка сменила стадию в Salesforce — задача в Moysklad
Контакты из CRM — в рекламные аудитории
Новый проект в Salesforce — проект в Moysklad
Рабочие задачи дублируются в личный Moysklad
Новые обращения в Salesforce — задачами в Moysklad
Новые проекты из Salesforce — задачами в Moysklad
Задачи из Salesforce — в удобный вам Salesforce
Задачи из одного Moysklad — на доску другого
Задачи из одного Salesforce — во втором
Задачи переезжают в другой Salesforce сами
Личные задачи попадают в командный Salesforce
Задачи из одного Salesforce — во второй Salesforce
Новые Moysklad — копией в Salesforce
Задачи из одного Salesforce — копией в другой Salesforce
Контакты из Salesforce — в аудитории Moysklad
Новый контакт — сразу карточкой на доске задач
Новые контакты из Salesforce — в аудитории Moysklad
Новые Salesforce сами попадают в Moysklad
Задачи из одного задачника — сразу во втором
Задачи из одного Salesforce появляются в другом
Перенос задач из Salesforce в moysklad
Данные под формат таблицы — приводятся сами перед записью
Тикеты клиентов в задачи команды
Сообщения из чата — в заявки поддержки
Новые сделки — по местам: команде, в таблицу, в презентацию
Еженедельный дайджест изменений в документах на почту
Письма клиентов превращаются в обращения с журналом в таблице
Синхронизация задач между двумя сервисами
Зеркало задач в базе знаний — всегда актуальное
Заявка с лендинга — сразу в CRM, задачу и чат
Баг-репорты из поддержки — в одну таблицу
Все рабочие доступы новому сотруднику из одной формы
Сделки из CRM в таблицу — срез по воронке
Задача и оповещение на каждое движение сделки в CRM
Раннее выявление риска ухода клиентов из обращений Zendesk
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Коммерческое предложение из формы — с расчётом выгоды
FAQ из вопросов чата — собирается сам
Персональное коммерческое предложение из строки таблицы — готово и отправлено
Возврат брошенных корзин Shopify письмом и в CRM
Обратная связь из формы — в задачи ваших трекеров
Контроль хода стройки по фото с площадки
Приоритет тикетам VIP-клиентов — задача и оповещение сразу
Письма в поддержку становятся тикетами с приоритетом
Коммерческое предложение из тезисов — в твоём шаблоне
Заметки встречи — в задачи, письма участникам и резюме
Проверка готовности задач к релизу — на автомате
Идея из заметок — в готовый план на согласование
Разметка контактов по должности и уровню — автоматически
Обращения сортируются по важности, задачи ставятся сами
Лиды из лайков и комментариев поста — прямо в CRM
Заказ клиента прямо в тикете поддержки — без ручного поиска
Зависшие тикеты — напоминания сами собой
Отзывы сортируются по настроению, а негатив сразу становится задачей
Резюме из папки — в карточку кандидата и задачу на найм
Мониторинг сбоев загрузки данных с задачей и оповещением
Трекер новых законов по нужной теме с задачами
Контроль загрузки команды с оповещением о перегрузе
Срочные письма от важных клиентов — сразу в задачи
Оповещения о крупных лидах — в чат, таблицу и календарь
Срочные обращения превращаются в задачи и сигнал команде
Ответил лид — карточка в базе обновлена, задача менеджеру поставлена
Разбор новых заявок: задача, уведомление, ответ автору и запись в таблицу
Оценка и распределение лидов с заявок
Напоминания о продлении договора: клиенту — письмо, менеджеру — задача
Посещаемость созвонов: журнал, опоздавшие и сводка в чат
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Приём и распределение лидов со всех каналов
Сортировка и эскалация обращений с контролем времени ответа
Заметки о выпуске из закрытых задач — сами в oneC и Telegram
Сбор отзывов у клиентов и сводка в чат — автоматически
Обнаружение подбора паролей с задачами и алертами
Контроль здоровья эпиков в Jira с алертами о рисках
Письмо с записью тем, кто пропустил встречу
Отчёты из писем с диагнозом — в PDF и на почту получателям
Ежедневная резервная копия учёта времени в репозиторий
Оценка заявок с мероприятия и маршрут в продажи
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Рейтинг продаж с личным словом команде — автоматически
Зависимости между задачами двух систем — под контролем каждую ночь
Персональные письма участникам после вебинара — по содержанию записи
Проверка качества задач онбординга — автоматически, с оценкой
Сделки из CRM в таблице и дневная сводка письмом
Приветствие нового клиента и раздача менеджеров — сразу после сделки
Прогноз даты закрытия сделок по истории — с автообновлением в CRM
Описание и резервная копия сценариев раз в неделю
Расценки на доставку в переписке с клиентом
Разбор находок сканера безопасности в задачи — без дублей
Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля
Реакция на инцидент — задача, оповещение и отчёт за секунды
Аналитика рассылок и сделок — в одной таблице
Автонапоминания клиентам, которые не ответили
Все обращения поддержки в одной таблице
Заметки о релизе из закрытых задач — сразу во все каналы