Scriptera
Автоматизации OkoCrm и Salesforce
Готовые сценарии, где вместе работают OkoCrm и Salesforce: выбери — копия появится у тебя и заработает сама.
137 сценариев
- Новый контакт — сразу карточкой на доске задач
- Перенос задач из Salesforce в okoCrm
- Ничьи заявки поддержки — списком в okoCrm
- Оповещение об инциденте — сразу всем и всюду
- Назначенная встреча — задача в CRM и напоминание
- Проверка новых контактов на битые адреса
- Данные под формат таблицы — приводятся сами перед записью
- Заявка из формы — задача в трекере и уведомление команде
- Ежедневное напоминание о днях рождения в мессенджер
- Сообщения из чата — в заявки поддержки
- Срочная задача — оповещение сразу во все каналы
- Письма клиентов превращаются в обращения с журналом в таблице
- Мгновенный сигнал в мессенджер о срочном событии
- Заявка с лендинга — сразу в CRM, задачу и чат
- Сделки из CRM в таблицу — срез по воронке
- Недельный отчёт по лидам и сделкам — в мессенджер
- Срочные задачи, которые не зависают
- Задача и оповещение на каждое движение сделки в CRM
- Новые баги — сразу нужной команде
- Какой канал приносит сделки — разбивка по источникам в okoCrm
- Заметки со встречи — в задачи и сводку
- Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
- Раннее выявление риска ухода клиентов из обращений Salesforce
- Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
- Автоматическая сортировка баг-репортов: приоритет, задача, сигнал команде
- Контроль хода стройки по фото с площадки
- Утренний план задач из Salesforce в okoCrm
- Оформление сотрудника из анкеты: чаты, задача и доступы
- Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
- Обратная связь из формы — в задачи ваших трекеров
- Возврат брошенных корзин Shopify письмом и в CRM
- Приоритет тикетам VIP-клиентов — задача и оповещение сразу
- Слежение за сроками сертификатов сайтов
- Обращения сами уходят нужной команде
- Письма в поддержку становятся тикетами с приоритетом
- Разбор отзывов клиентов с задачами в трекере — автоматически
- Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
- Разметка контактов по должности и уровню — автоматически
- Идея из заметок — в готовый план на согласование
- Утренняя сводка задач на сегодня в мессенджере
- Обращения сортируются по важности, задачи ставятся сами
- Резюме из папки — в карточку кандидата и задачу на найм
- Зависшие сделки возвращаются в работу сами
- Зависшие тикеты — напоминания сами собой
- Отзывы сортируются по настроению, а негатив сразу становится задачей
- Оповещения о статусе сайта со скриншотом — в мессенджер
- Сообщения о багах — в оформленные задачи
- Мгновенный обзвон и запись новых лидов из рекламы
- Мониторинг сбоев загрузки данных с задачей и оповещением
- Трекер новых законов по нужной теме с задачами
- Ежедневная резервная копия базы в надёжном хранилище
- Сравнение предложения с выигранными и разбор пробелов
- Эскалации клиентов — находятся сами и попадают команде
- Оповещения о крупных лидах — в чат, таблицу и календарь
- Срочные обращения превращаются в задачи и сигнал команде
- Анализ циклов продаж и рекомендации — сами
- Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
- Контроль загрузки команды с оповещением о перегрузе
- Напоминания о продлении договора: клиенту — письмо, менеджеру — задача
- Разбор новых заявок: задача, уведомление, ответ автору и запись в таблицу
- Сводка по обращениям в поддержку — каждое утро
- Оповещение о спорах по платежам с постановкой задачи
- Оценка и распределение лидов с заявок
- Критичные баги с тестирования — сразу в задачи и в чат разработки
- Черновики постов из ваших встреч — автоматически
- Напоминания о продлении клиентов — заранее
- Релизные заметки, задача на проверку и оповещение команд — по метке версии
- Посещаемость созвонов: журнал, опоздавшие и сводка в чат
- Приём и распределение лидов со всех каналов
- Настроение по акции из соцсетей — в задачи и алерты
- Ежедневная проверка доступов: защита входа и лишние ключи
- Обнаружение подбора паролей с задачами и алертами
- Холодная рассылка с автодожимом и учётом в CRM
- Ежедневный дайджест запусков — с задачами по каждому заметному
- Ежедневная сводка по показателям — в чат и на почту
- Сбор отзывов у клиентов и сводка в чат — автоматически
- Автоматические напоминания по остывшим сделкам
- Присмотр за логами ошибок с задачей в трекере
- Возврат отложенных лидов с готовым письмом
- Персональные письма участникам после вебинара — по содержанию записи
- Проверка качества задач онбординга — автоматически, с оценкой
- Отчёты из писем с диагнозом — в PDF и на почту получателям
- Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
- Зависимости между задачами двух систем — под контролем каждую ночь
- Рейтинг продаж с личным словом команде — автоматически
- Оценка заявок с мероприятия и маршрут в продажи
- Присмотр за качеством данных с сигналом только о реальном
- Расценки на доставку в переписке с клиентом
- Прогноз даты закрытия сделок по истории — с автообновлением в CRM
- Заявки с сайта — обогащение, скоринг и раскладка по CRM
- Ежедневная резервная копия сценариев — в Salesforce
- Описание и резервная копия сценариев раз в неделю
- Сделки из CRM в таблице и дневная сводка письмом
- Реакция на инцидент — задача, оповещение и отчёт за секунды
- Разбор находок сканера безопасности в задачи — без дублей
- Сводка по обращениям поддержки — темы и настрой клиентов
- Раннее обнаружение уходящих клиентов: карточка, задача и тревога команде
- Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля
- Онбординг клиента после выигранной сделки
- Задачи и письмо-резюме после встречи — с одного «да»
