Сценарии OkoCrm + Zoho CRM

Всё, что можно связать между OkoCrm и Zoho CRM, уже собрано в готовые сценарии — без кода и программиста.

72 сценария

Текст с фото из чата — сразу в таблицу
Назначенная встреча — задача в CRM и напоминание
Данные под формат таблицы — приводятся сами перед записью
Клиенты из бухгалтерии — в таблицу каждый месяц
Ежедневное напоминание о днях рождения в мессенджер
Описания товаров на нескольких языках — по фото
Недельный итог продаж магазина в таблице
Счета из бухгалтерии — сами в таблице, в реальном времени
Оповещение о заканчивающихся товарах — заранее
Уведомления о новых счетах — сразу в рабочий чат
Заявка с лендинга — сразу в CRM, задачу и чат
Недельный отчёт по лидам и сделкам — в мессенджер
Сделки из CRM в таблицу — срез по воронке
Какой канал приносит сделки — разбивка по источникам в okoCrm
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Возврат брошенных корзин Shopify письмом и в CRM
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Разметка контактов по должности и уровню — автоматически
Еженедельный разбор продаж магазина с ИИ
Ежедневная сводка продаж магазина — в чат и в таблицу
Оповещения о статусе сайта со скриншотом — в мессенджер
Загрузка товаров в магазин из таблицы с SEO-описанием
Новые заказы из магазина в таблицу — с разбором
Сравнение предложения с выигранными и разбор пробелов
Анализ циклов продаж и рекомендации — сами
Оповещения о крупных лидах — в чат, таблицу и календарь
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Предупреждение о заканчивающихся товарах — по скорости продаж
Оценка и распределение лидов с заявок
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Приём и распределение лидов со всех каналов
Автоматические напоминания по остывшим сделкам
Холодная рассылка с автодожимом и учётом в CRM
Сбор отзывов у клиентов и сводка в чат — автоматически
Счёт клиенту сразу после заказа — выставляется и уходит сам
Возврат отложенных лидов с готовым письмом
Рейтинг продаж с личным словом команде — автоматически
Прогноз дефицита товара и письмо поставщику
Оценка заявок с мероприятия и маршрут в продажи
Дизайн → готовый товар в магазине — с макетами и промо
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Продажи по категориям: сравнение с прошлым периодом — сводкой в мессенджер
Сделки из CRM в таблице и дневная сводка письмом
Статьи для блога из товаров магазина — черновики по каждому
Заявки с сайта — обогащение, скоринг и раскладка по CRM
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Расценки на доставку в переписке с клиентом
Статьи в блог по товарам магазина — по одной на каждый
Онбординг клиента после выигранной сделки
Настоящая прибыль агентства — каждый день в чате
Аналитика рассылок и сделок — в одной таблице
Контроль остатков в магазине с оповещениями по приоритету
Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля
Автонапоминания клиентам, которые не ответили
Счета из почты в учёт с подтверждением
Утренние напоминания о днях рождения и именинах
Уведомление клиента о починке бага — сразу после закрытия задачи
Разбор и маршрутизация входящих лидов — автоматически
Опрос удовлетворённости после сделки с разбором ответов
Запись горячих лидов на демо — автоматически
Отчёт по итогам дня — собран ИИ и разослан сам
Проверка, обогащение и сортировка лидов — автоматически
Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
Заказ с формы: счёт и подтверждение клиенту — сами
Карточки товаров из фотографий — автоматически
Запись встречи → задачи, письмо клиенту и карточка в CRM
Разбор заявок с почты и занос в CRM — по важности
Разбор отзывов и ответы клиентам — автоматически
Каждая продажа — учтена, пинг тебе и спасибо покупателю
Маркетинговая рассылка с ИИ и разбором ответов — сама
Квалификация звонков по BANT и ведение в CRM — на автомате

Любой сценарий из этой подборки можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.