Автоматизации Pachca и Salesforce

Готовые сценарии, где вместе работают Pachca и Salesforce: выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

136 сценариев

Контакты из CRM — в рекламные аудитории
Изменения в CRM — сообщением в мессенджер
Клиенты из Salesforce — в списки Pachca
Новые задачи из Salesforce прилетают в Pachca
Лиды из рекламы — сообщением в мессенджер
Лиды из Salesforce — в списки аудиторий Pachca
Новая сделка — сообщение команде
Новые контакты из Salesforce — в аудитории Pachca
Контакты из Salesforce — в аудитории Pachca
Выполненные задачи из Salesforce — сообщением в Pachca
Проверка почты новых контактов в CRM
Оповещение об инциденте — сразу всем и всюду
Ничьи заявки поддержки — списком в pachca
Назначенная встреча — задача в CRM и напоминание
Проверка новых контактов на битые адреса
Ежедневное напоминание о днях рождения в мессенджер
Заявка из формы — задача в трекере и уведомление команде
Срочная задача — оповещение сразу во все каналы
Тикеты поддержки — веткой в чат команды
Автоочистка облачного хранилища от старых файлов — с уведомлением
Новые сделки — по местам: команде, в таблицу, в презентацию
Мгновенный сигнал в мессенджер о срочном событии
Заявка с лендинга — сразу в CRM, задачу и чат
Недельный отчёт по лидам и сделкам — в мессенджер
Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
Новые баги — сразу нужной команде
Задача и оповещение на каждое движение сделки в CRM
Какой канал приносит сделки — разбивка по источникам в pachca
Заметки со встречи — в задачи и сводку
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Автоматическая сортировка баг-репортов: приоритет, задача, сигнал команде
Срочные задачи, которые не зависают
Раннее выявление риска ухода клиентов из обращений Zendesk
Утренний план задач из Salesforce в pachca
Оформление сотрудника из анкеты: чаты, задача и доступы
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Разбор отзывов клиентов с задачами в трекере — автоматически
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Обращения сами уходят нужной команде
Приоритет тикетам VIP-клиентов — задача и оповещение сразу
Идея из заметок — в готовый план на согласование
Проверка готовности задач к релизу — на автомате
Утренняя сводка задач на сегодня в мессенджере
Обращения сортируются по важности, задачи ставятся сами
Остывшие сделки закрываются сами — и приносят обратную связь
Мгновенный обзвон и запись новых лидов из рекламы
Зависшие сделки возвращаются в работу сами
Мониторинг сбоев загрузки данных с задачей и оповещением
Сообщения о багах — в оформленные задачи
Оповещения о статусе сайта со скриншотом — в мессенджер
Сравнение предложения с выигранными и разбор пробелов
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Срочные обращения превращаются в задачи и сигнал команде
Оповещения о крупных лидах — в чат, таблицу и календарь
Анализ циклов продаж и рекомендации — сами
Умная раздача заявок продавцам — сразу и без ручного распределения
Сводка по обращениям в поддержку — каждое утро
Ежедневные резервные копии сценариев в хранилище кода
Оценка и распределение лидов с заявок
Напоминания о продлении договора: клиенту — письмо, менеджеру — задача
Разбор новых заявок: задача, уведомление, ответ автору и запись в таблицу
Оповещение о спорах по платежам с постановкой задачи
Черновики постов из ваших встреч — автоматически
Настроение по акции из соцсетей — в задачи и алерты
Ежедневная проверка доступов: защита входа и лишние ключи
Критичные баги с тестирования — сразу в задачи и в чат разработки
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Релизные заметки, задача на проверку и оповещение команд — по метке версии
Приём и распределение лидов со всех каналов
Посещаемость созвонов: журнал, опоздавшие и сводка в чат
Присмотр за логами ошибок с задачей в трекере
Контроль здоровья эпиков в Jira с алертами о рисках
Презентация под клиента из записи звонка — автоматически
Обнаружение подбора паролей с задачами и алертами
Возврат отложенных лидов с готовым письмом
Сортировка и эскалация обращений с контролем времени ответа
Ежедневный дайджест запусков — с задачами по каждому заметному
Заметки о выпуске из закрытых задач — сами в oneC и pachca
Ежедневная сводка по показателям — в чат и на почту
Автоматические напоминания по остывшим сделкам
Двойной бэкап сценариев каждые 12 часов
Сбор отзывов у клиентов и сводка в чат — автоматически
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Присмотр за качеством данных с сигналом только о реальном
Проверка качества задач онбординга — автоматически, с оценкой
Рейтинг продаж с личным словом команде — автоматически
Зависимости между задачами двух систем — под контролем каждую ночь
Оценка заявок с мероприятия и маршрут в продажи
Описание и резервная копия сценариев раз в неделю
Ежедневная резервная копия сценариев — в Salesforce
Заявки с сайта — обогащение, скоринг и раскладка по CRM
Подготовка к встрече приходит сама — контакт, сделки, компания и тезисы
Оценка заявок с сайта — задача продавцу только по сильным
Реакция на инцидент — задача, оповещение и отчёт за секунды
Онбординг клиента после выигранной сделки
Сводка по обращениям поддержки — темы и настрой клиентов
Разбор находок сканера безопасности в задачи — без дублей
Бэкап сценариев в репозиторий с пул-реквестом
Задачи и письмо-резюме после встречи — с одного «да»
Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля