Задача и оповещение на каждое движение сделки в CRM

Следит за сделками в highLevel, на каждое изменение этапа создаёт задачу в Salesforce и пишет команде в compass.

  • Каждое движение сделки — под контролем
  • Задача в Salesforce автоматически
  • Оповещение команде в compass
  • Без ручных проверок CRM
HighLevel
Поставить себеScriptera

Как это работает

Уведомления из Salesforce в compass настраиваются готовым сценарием: он ловит событие и сразу шлёт сообщение.

  1. Запуск: Запуск вручную
  2. Затем: Получить все сделки из CRM1
  3. Проверка: Последние обновления сделок Filter1
  4. Если да — Получить детали контакта1
  5. Затем: Создать задачу ClickUp1
  6. Если нет — Уведомить об обновлении старой сделки1

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + compass) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии