Запуск нового клиента одним движением

Загрузка договора разворачивает весь проект: папки, канал, страницу задач, строку в таблице и черновик приветственного письма.

Папки, канал и задачи создаются сами
Приветственное письмо готовится черновиком
Клиент записан в общую таблицу
Команда получает уведомление о запуске

Google Drive

Notion

Поставить себе

Как это работает

Перенос данных из Slack в okoCrm делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

Запуск: Наблюдать папку контрактов
Затем: Распарсить имя файла
Затем: Установить переменные конфигурации
Затем: Создание папки проекта
Затем: Создать подпапку Deliverables
Затем: Создать канал в Slack
Затем: Создать страницу проекта в Notion
Затем: Добавить задачу Kickoff
Затем: Записать в Master Sheet
Затем: ИИ: черновик приветственного письма
Затем: Создание черновика Gmail
Затем: Уведомить команду в Slack
Затем: Модель чата OpenAI

Настроить такую автоматизацию (Slack + okoCrm) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.