Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM

Клиент заполняет анкету — сценарий предлагает состав команды, создаёт проект с задачами, заводит канал, отправляет приветственное письмо и создаёт карточку в CRM.

  • Первый день клиента рабочий, а не потраченный на заведение
  • Состав команды подсказывается по типу задачи, с обоснованием
  • Задачи в проекте создаются под конкретный тип работы
  • Карточка в CRM и строка в таблице — учёт ведётся сам
Подключить JotForm и запуститьScriptera

Как это работает

Лиды из Invoice Ninja передаются в Microsoft Teams автоматически: сценарий подхватывает каждую заявку сразу после появления.

  1. Запуск: Триггер Jotform
  2. Затем: Извлечь данные клиента
  3. Затем: AI Agent - Предложение команды
  4. Затем: Объединить инсайты AI
  5. Затем: Сгенерировать предложение
  6. Затем: Создать проект в Asana
  7. Затем: Создать канал в Slack
  8. Затем: Отправить приветствие в Slack
  9. Затем: Отправить приветственное письмо
  10. Затем: Записать в Google Sheets
  11. Затем: Создать контакт HubSpot
  12. Затем: Сгенерировать задачи
  13. Затем: Модель чата OpenAI

Настроить такую автоматизацию (Invoice Ninja + Microsoft Teams) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии