Зависшие сделки: еженедельная проверка воронки и письмо ответственному

Раз в неделю сценарий проверяет открытые сделки, считает простой и возраст этапа, оценивает риск и присылает ответственному письмо с задачей — до того, как сделка остынет.

  • Зависшие сделки находятся сами, без ручного просмотра воронки
  • Оценка риска с объяснением, а не голая цифра
  • Ответственному сразу ставится задача с приоритетом
  • Регулярность: проверка идёт каждую неделю
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы связать SendGrid и , не нужен программист: готовый сценарий соединяет их за пару минут.

  1. Запуск: Триггер еженедельного сканирования состояния сделок
  2. Затем: Задать поля
  3. Затем: Получить активные сделки из Zoho
  4. Затем: Разделить сделки на отдельные элементы
  5. Затем: Calculate Deal Metrics - Deal Inactivitu and Stage Age
  6. Проверка: Filter остановленные сделки
  7. Если да — Оценить состояние сделки с помощью ИИ
  8. Проверка: Сделка под риском?
  9. Если да — Отправить уведомление о риске по email
  10. Затем: Создать задачу по риску (Zoho CRM)
  11. Затем: Модель чата Google Gemini
  12. Затем: Парсер структурированного вывода

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии