Зависшие сделки возвращаются в работу сами

Сценарий находит в salesforce сделки без движения, ИИ пишет по их истории уместное письмо клиенту, а менеджеру ставится задача.

  • Сам находит сделки без движения
  • ИИ пишет письмо под конкретную сделку, а не шаблон
  • Ставит менеджеру задачу на контроль
  • Оповещает команду в Discord
SalesforceSalesforce
Поставить себеScriptera

Как это работает

Интеграция Keap и Discord собирается из готового сценария — вот как он устроен по шагам.

  1. Запуск: Запланировать триггер
  2. Затем: Задать поля
  3. Затем: Выполнить запрос
  4. Затем: Получить сделку
  5. Затем: Запрос к модели
  6. Затем: Разобрать JSON
  7. Затем: Отправить email клиенту по SMTP
  8. Затем: Создать задачу
  9. Затем: Отправить сообщение команде
  10. Затем: SOQL-запрос

Настроить такую автоматизацию (Keap + Discord) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии