Заявка из формы — контакт в CRM

Человек отправил заявку в Form.io — сценарий создаёт или обновляет его контакт в Salesforce. Если такой человек уже есть, данные просто дополняются.

  • Ни одна заявка не остаётся вне Salesforce
  • Повторные заявки обновляют контакт, а не плодят дубли
  • Менеджер видит лида сразу после отправки формы
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из Form.io сами попадали в Salesforce, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Триггер Jot Form
  2. Затем: Hubspot

Настроить такую автоматизацию (Form.io + Salesforce) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии