Заявки из формы прямо в CRM

Клиент заполняет форму в JotForm — сценарий заводит контакт в Xero и присылает уведомление на Gmail.

  • Заявка становится контактом в CRM
  • Заводится сразу после формы
  • Уведомление о новой заявке
  • Без ручного копирования
Подключить JotForm и запуститьScriptera

Как это работает

Уведомления из Xero в JotForm настраиваются готовым сценарием: он ловит событие и сразу шлёт сообщение.

  1. Запуск: Триггер Typeform
  2. Затем: Установить значения
  3. Затем: Создать новый контакт
  4. Проверка: Лид заинтересован
  5. Если да — Обновить стадию лида
  6. Затем: Отправить информацию

Настроить такую автоматизацию (Xero + JotForm) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии