Заявки с сайта — сразу сделками в CRM, с уведомлением команде

Сценарий берёт заявку с формы Google Sheets, заводит компанию и контакт в Zoho CRM, создаёт сделку и сообщает команде в Microsoft Teams, а клиенту шлёт подтверждение на Gmail.

  • Компания и контакт заводятся сами, без дублей
  • Сделка создаётся из каждой заявки
  • Команда узнаёт сразу в Microsoft Teams
  • Клиент получает подтверждение на Gmail
Поставить себеScriptera

Как это работает

Уведомления из Zoho CRM в Microsoft Teams настраиваются готовым сценарием: он ловит событие и сразу шлёт сообщение.

  1. Запуск: Когда форма Webflow отправлена
  2. Затем: Установить поля контакта
  3. Затем: Форматировать номера телефонов
  4. Затем: Найти организацию в Pipedrive
  5. Проверка: Если организация существует
  6. Если да — Aggregate Данные организации
  7. Затем: Найти персону в Pipedrive
  8. Проверка: Если персона существует
  9. Если да — Обновить персону в Pipedrive
  10. Затем: Aggregate Данные персоны
  11. Затем: Создать лида в Pipedrive
  12. Затем: Уведомить команду о Discord
  13. Затем: Отправить письмо-подтверждение
  14. Проверка: Filter Валидный URL организации
  15. Затем: Обновить URL организации
  16. Если нет — Создать персону в Pipedrive
  17. Если нет — Создать организацию в Pipedrive

Настроить такую автоматизацию (Zoho CRM + Microsoft Teams) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии