Scriptera
Сценарии для OkoCrm — Финансы
Всё, что можно автоматизировать в OkoCrm, уже собрано в готовые сценарии — без кода.
166 сценариев
- Финансовые показатели — в чат раз в месяц
- Учёт покупок из фото чека
- История переводов из wise в таблицу
- Учёт трат сообщениями в чат
- Счёт в okoCrm из ответа на форму Typeform
- Учёт трат на доставку еды из писем-чеков — автоматически
- Учёт расходов из чеков в почте — автоматически
- Уведомления о новых счетах из почты в мессенджер
- Курс золота и валют — в мессенджер по расписанию
- Учёт расходов по фото чека из Telegram — автоматически
- Сводка популярного на рынке — дважды в день в мессенджер
- Клиенты из бухгалтерии — в таблицу каждый месяц
- Занесение данных из счетов в таблицу — автоматически
- Напоминания о неоплаченных счетах — сами и вовремя
- Оплата счёта двигает сделку в CRM
- Свежие данные по инвесторам в таблицу — автоматически
- Учёт расходов из чеков — автоматически в таблицу
- Оповещение о просадке курса — сразу в мессенджер и смс
- Слежение за балансом кошелька — сигнал в мессенджер
- Входящие счета: рассылка, архив и уведомление — сами
- Расчёт налога с продажи по адресу в таблицу
- Почасовая история курсов в вашей таблице — и сообщения в мессенджер
- Ежечасная сводка по крипторынку в okoCrm
- Курс валют в мессенджере по расписанию
- Траты по карте — сразу в таблицу и в чат
- Свежие раунды инвестиций в таблице каждый день
- Уведомления о новых счетах — сразу в рабочий чат
- Котировки нефти Murban приходят в okoCrm по расписанию
- Учёт расходов одной фразой в чат — записывается сам
- Учёт расходов сообщением в мессенджер
- Счета из бухгалтерии — сами в таблице, в реальном времени
- Актуальный курс валют в таблице — обновляется сам каждое утро
- Ежедневные торговые идеи по акциям — автоматически
- Учёт расходов из фото чеков — автоматически
- Напоминания об оплате со ссылкой — письмом и в мессенджер
- Отслеживание новых отчётов SEC Form D в таблице
- Мониторинг громких постов и их влияния на рынок
- Данные из PDF-счетов в таблицу — автоматически
- Ежедневный разбор инвестпортфеля
- Экономический календарь на день — важное в мессенджер, всё в таблицу
- Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
- Цена золота в вашей валюте — в мессенджер по расписанию
- Данные с квитанций в okoCrm — по фото из чата
- Ежедневная сводка по рынку — в мессенджер и на почту
- Учёт чеков по фото из мессенджера — на ИИ
- Ежедневная выгрузка криптопортфеля в таблицу
- Журнал сделок трейдера — заполняется сам каждый день
- Чеки из почты — в таблицу и хранилище
- Оповещения о цене акций — приходят сами, когда важно
- Оценка риска клиента прямо на подаче анкеты
- Капитализация компаний с биржи — графиком в мессенджер
- Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
- Единый учёт продаж из двух магазинов
- Вопросы о финансах в мессенджере — ответы из твоей базы
- Новости по своим компаниям — каждое утро в чат
- Торговые сигналы из почты — сразу в мессенджер и таблицу
- Утренний разбор рынка в рабочий чат — автоматически
- Курсы валют каждое утро — в мессенджер и на почту
- Дневные сигналы по акциям в okoCrm
- Сигналы о всплесках на крипторынке — в мессенджер
- Сигналы по RSI для списка монет в okoCrm
- Исполнение торговых сигналов по своим правилам
- Сигнал в чат, когда монета дошла до твоей цены
- Дайджест крипто-новостей в канал — каждый день сам
- Ежедневный прогноз выручки — по твоим оплатам
- Данные счетов в таблицу — из PDF автоматически
- Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
- Слежение за ценами монет — уведомление, как только достигнут порог
- Напоминания об оплате в мессенджер и на почту — со ссылкой
- Письма клиентам об изменениях в портфеле — с одобрением советника
- Счета из почты — сами в папку и в таблицу учёта
- Обработка счетов из мессенджера: данные в таблицу, файл в хранилище
- Данные со счёта — сразу в таблицу после загрузки
- Почасовой разбор рынка по трём горизонтам — в мессенджер
- Счета поставщика — в таблицу, PDF — по папкам за год
- Учёт чеков из папки в хранилище — автоматически
- Ежедневный торговый сигнал по индексу
- Расходы по фото чека — в таблицу и с отчётом
- Утренняя сводка по крипторынку в okoCrm
- Короткая сводка по рынку из новостной ленты — в чат
- Оповещение о спорах по платежам с постановкой задачи
- Утренний обзор по портфелю — цены, новости и настроение в okoCrm
- Защита от двойной оплаты счетов поставщиков
- Обработка счетов из PDF с согласованием — автоматически
- Отчёт по выручке из платёжки — сам в чат команды
- Сводка финансовых новостей из разных лент — в чат
- Изменения в правилах превращаются в чек-лист задач
- Возмещение расходов сотрудникам — автоматически
- Тезисы для разговоров с клиентами — каждый понедельник
- Возврат просроченных счетов: письма клиентам и эскалация автоматически
- Настроение по акции из соцсетей — в задачи и алерты
- Контроль налоговых сроков — ежедневная проверка и оповещения
- Платный доступ к встречам Zoom через Stripe
- Заявка на компенсацию расходов — из чеков
- Еженедельная сводка риска портфеля
- Согласование расходов — от формы до «да» руководителя
- Многоуровневое согласование расходов на автомате
- Разбор рынка по твоим акциям — сам приходит в мессенджер
- Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
- Учёт счетов из формы и недельный отчёт по расходам
Настроить любую из этих автоматизаций можно в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.