Автоматизации Microsoft Teams и Salesforce

Готовые сценарии, где вместе работают Microsoft Teams и Salesforce: выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

183 сценария

Лиды из Salesforce — в списки аудиторий Microsoft Teams
Сообщение из Microsoft Teams — задачей в Salesforce
Сделка сменила стадию в Salesforce — задача в Microsoft Teams
Новая сделка — сообщение команде
Новый лид в Salesforce — задача в Microsoft Teams
Рабочие задачи дублируются в личный Microsoft Teams
Новая сделка в Salesforce — сразу сообщение в Microsoft Teams
Заявки из Salesforce становятся задачами в Microsoft Teams
Новые обращения в Salesforce — задачами в Microsoft Teams
Клиенты из Salesforce — в списки Microsoft Teams
Лиды из рекламы — сообщением в мессенджер
Новые задачи из Salesforce прилетают в Microsoft Teams
Сообщения из Microsoft Teams — задачами в Salesforce
Изменения в CRM — сообщением в мессенджер
Сохранённые сообщения — задачами в задачник
Новые проекты из Salesforce — задачами в Microsoft Teams
Новый файл в папке Salesforce — сообщение в Microsoft Teams
Новая сделка в CRM — задача в задачнике
Контакты из CRM — в рекламные аудитории
Сообщения в чате — задачами в задачник
Задачи из одного Salesforce — во второй Salesforce
Задачи из одного Salesforce появляются в другом
Личные задачи попадают в командный Salesforce
Задачи переезжают в другой Salesforce сами
Новые контакты из Salesforce — в аудитории Microsoft Teams
Задачи из одного Salesforce — во втором
Выполненные задачи из Salesforce — сообщением в Microsoft Teams
Задачи из одного задачника — сразу во втором
Задачи из одного Salesforce — копией в другой Salesforce
Задачи из Salesforce — в удобный вам Salesforce
Контакты из Salesforce — в аудитории Microsoft Teams
Выпуск версии командой из чата
Оповещение об инциденте — сразу всем и всюду
Проверка почты новых контактов в CRM
Назначенная встреча — задача в CRM и напоминание
Ничьи заявки поддержки — списком в Microsoft Teams
Проверка новых контактов на битые адреса
Тикеты клиентов в задачи команды
Ежедневное напоминание о днях рождения в мессенджер
Заявка из формы — задача в трекере и уведомление команде
Срочная задача — оповещение сразу во все каналы
Сообщения из чата — в заявки поддержки
Тикеты поддержки — веткой в чат команды
Новые сделки — по местам: команде, в таблицу, в презентацию
Мгновенный сигнал в мессенджер о срочном событии
Автоочистка облачного хранилища от старых файлов — с уведомлением
Недельный отчёт по лидам и сделкам — в мессенджер
Все рабочие доступы новому сотруднику из одной формы
Заявка с лендинга — сразу в CRM, задачу и чат
Срочные задачи, которые не зависают
Заметки со встречи — в задачи и сводку
Автоматическая сортировка баг-репортов: приоритет, задача, сигнал команде
Новые баги — сразу нужной команде
Раннее выявление риска ухода клиентов из обращений Zendesk
Какой канал приносит сделки — разбивка по источникам в Microsoft Teams
Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Задача и оповещение на каждое движение сделки в CRM
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Утренний план задач из Salesforce в Microsoft Teams
Оформление сотрудника из анкеты: чаты, задача и доступы
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Обращения сами уходят нужной команде
Разбор отзывов клиентов с задачами в трекере — автоматически
Приоритет тикетам VIP-клиентов — задача и оповещение сразу
Идея из заметок — в готовый план на согласование
Проверка готовности задач к релизу — на автомате
Обращения сортируются по важности, задачи ставятся сами
Утренняя сводка задач на сегодня в мессенджере
Управление задачами голосом из чата
Остывшие сделки закрываются сами — и приносят обратную связь
Мгновенный обзвон и запись новых лидов из рекламы
Сообщения о багах — в оформленные задачи
Зависшие тикеты — напоминания сами собой
Мониторинг сбоев загрузки данных с задачей и оповещением
Оповещения о статусе сайта со скриншотом — в мессенджер
Зависшие сделки возвращаются в работу сами
Правки в репозиторий из чата обычными словами
Анализ циклов продаж и рекомендации — сами
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Оповещения о крупных лидах — в чат, таблицу и календарь
Срочные обращения превращаются в задачи и сигнал команде
Сравнение предложения с выигранными и разбор пробелов
Умная раздача заявок продавцам — сразу и без ручного распределения
Разбор новых заявок: задача, уведомление, ответ автору и запись в таблицу
Напоминания о продлении договора: клиенту — письмо, менеджеру — задача
Сводка по обращениям в поддержку — каждое утро
Ежедневные резервные копии сценариев в хранилище кода
Оповещение о спорах по платежам с постановкой задачи
Ответил лид — карточка в базе обновлена, задача менеджеру поставлена
Оценка и распределение лидов с заявок
Ежедневная проверка доступов: защита входа и лишние ключи
Посещаемость созвонов: журнал, опоздавшие и сводка в чат
Критичные баги с тестирования — сразу в задачи и в чат разработки
Приём и распределение лидов со всех каналов
Задача в трекере из сообщения в чате
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Релизные заметки, задача на проверку и оповещение команд — по метке версии
Черновики постов из ваших встреч — автоматически
Настроение по акции из соцсетей — в задачи и алерты